*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户电话、客户邮箱、客户地址、客户等级、客户来源、客户备注、上次回访时间、下次回访时间、回访记录等 |
2 | 销售机会管理 | 机会名称、机会阶段、机会来源、预计成交金额、预计成交日期、跟进人员、跟进记录、状态、操作人、操作时间等 |
3 | 销售合同管理 | 合同编号、合同名称、合同金额、合同签订日期、合同到期日期、客户名称、负责人、合同状态、合同备注、合同附件等 |
4 | 销售订单管理 | 订单编号、订单名称、客户名称、订单金额、下单日期、交货日期、支付方式、订单状态、负责人、物流信息等 |
5 | 销售报价管理 | 报价编号、报价名称、报价金额、报价有效期、报价状态、报价备注、报价附件、负责人、创建时间、更新时间等 |
6 | 销售预测管理 | 销售预测月份、销售预测金额、销售预测人、创建时间、更新时间、销售指标达成率、销售指标完成金额、客户名称、销售预测状态、销售预测备注等 |
7 | 团队管理 | 团队名称、团队成员、团队负责人、团队业绩、团队备注、成立时间、修改时间、团队状态、团队附件、团队目标等 |
8 | 业绩管理 | 业绩类型、业绩日期、业绩金额、业绩人员、业绩备注、业绩附件、创建时间、更新时间、业绩状态、业绩目标等 |
9 | 财务管理 | 财务类型、财务日期、财务金额、相关人员、财务备注、财务附件、创建时间、更新时间、财务状态、财务目标等 |
10 | 审批管理 | 审批类型、审批名称、审批申请人、审批日期、审批状态、审批意见、审批结果、审批附件、审批备注、审批步骤等 |