*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、客户名称、客户类型、联系人姓名、联系人电话、联系人邮箱、客户地址、客户状态、客户等级、成交金额、成交日期、销售人员、跟进记录、备注等 |
2 | 合同管理 | 合同编号、客户名称、合同名称、签订日期、合同金额、合同状态、合同类型、付款方式、付款周期、合同附件、备注等 |
3 | 回款计划 | 合同编号、计划回款日期、计划回款金额、回款状态、付款方式、付款账户、备注等 |
4 | 实际回款 | 合同编号、实际回款日期、实际回款金额、回款方式、回款账户、回款状态、备注等 |
5 | 回款统计 | 客户名称、合同名称、回款计划总金额、实际回款总金额、回款率、欠款金额、回款趋势图、回款预测、回款排名、逾期回款等 |
6 | 提醒功能 | 逾期提醒、回款计划提醒、回款预测提醒、合同即将到期提醒、付款提醒等 |
7 | 数据导入导出 | 导入客户数据、导入合同数据、导入回款计划数据、导入实际回款数据、导出客户数据、导出合同数据、导出回款计划数据、导出实际回款数据等 |
8 | 审核功能 | 审核合同、审核回款计划、审核实际回款、审批权限设置、审核记录等 |
9 | 通知功能 | 系统消息通知、回款提醒通知、合同变更通知、数据导入导出通知等 |
10 | 日志管理 | 操作日志、登录日志、系统日志、审批日志等 |
11 | 权限管理 | 用户管理、角色管理、部门管理、权限分配、权限设置、账号锁定、密码修改等 |
12 | 客户分类管理 | 客户类型管理、客户等级管理、客户状态管理等 |
13 | 合同分类管理 | 合同类型管理、合同状态管理等 |
14 | 回款分类管理 | 回款方式管理、付款方式管理、付款周期管理等 |
15 | 提醒设置 | 逾期提醒设置、回款计划提醒设置、回款预测提醒设置、合同到期提醒设置、付款提醒设置等 |
16 | 报表统计 | 回款报表、客户报表、合同报表、销售业绩报表、逾期回款报表等 |
17 | 客户搜索 | 按客户名称搜索、按客户编号搜索、按客户类型搜索、按客户等级搜索等 |
18 | 合同搜索 | 按合同名称搜索、按合同编号搜索、按合同类型搜索、按合同状态搜索等 |
19 | 回款计划搜索 | 按回款计划日期搜索、按回款计划金额搜索、按回款状态搜索等 |
20 | 实际回款搜索 | 按实际回款日期搜索、按实际回款金额搜索、按回款方式搜索、按回款状态搜索等 |