全国用户服务热线
全国用户服务热线
*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户信息管理 | 客户ID、客户姓名、客户性别、客户电话、客户地址、客户邮箱、客户职业、客户生日、客户所属机构、客户备注等 |
| 2 | 资产管理 | 资产ID、资产名称、资产类型、当前价值、资产备注、资产创建日期、资产到期日期、资产所有者、资产状态、资产变动历史等 |
| 3 | 投资交易 | 交易ID、交易类型、交易金额、交易日期、交易状态、交易对手方、交易备注、交易手续费、交易方式、交易账户等 |
| 4 | 运营分析 | 分析ID、分析名称、分析时间段、分析指标、分析结果、分析方法、分析报告、分析人员、分析备注、分析地点等 |
| 5 | 基金管理 | 基金ID、基金名称、基金类型、基金经理、基金规模、基金成立日期、基金净值、基金收益率、基金风险等级、基金备注等 |
| 6 | 风险控制 | 风险ID、风险名称、风险类型、风险程度、风险发生日期、风险责任人、风险控制措施、风险状态、风险影响、风险备注等 |
| 7 | 报告生成 | 报告ID、报告类型、报告标题、报告内容、报告生成日期、报告作者、报告审核人、报告状态、报告备注、报告附件等 |
| 8 | 财务管理 | 财务ID、财务类型、财务金额、财务日期、财务发起人、财务状态、财务备注、财务审核人、财务附件、财务账户等 |
| 9 | 客户关系管理 | 关系ID、关系类型、关系起始日期、关系结束日期、关系描述、关系客户1、关系客户2、关系责任人、关系状态、关系备注等 |
| 10 | 员工管理 | 员工ID、员工姓名、员工性别、员工电话、员工邮箱、员工职位、员工入职日期、员工离职日期、员工所属部门、员工备注等 |
微信扫码沟通